如何撰寫超越目標的企劃案、商業企畫案或商業計畫要怎麼寫，才能讓企業或銀行，成為熱情贊助的支持者和投資人？秘訣在於使用正確的字眼，來強調正確的觀念和行動。

在《企畫案撰寫進階手冊》一書中，作者唐.戴貝拉整合個人的研究發現與顧問經驗，寫下通往成功溝通的實用藍圖。

讀者將在本書中發現上百句適用於各行各業商業企畫案與計畫、有效的現成佳句，它們能夠幫助你：
＊調整寫法，激起目標讀者的興趣。
＊證明公司如何及為何能滿足顧客需求。
＊描述公司的市場利基，以及如何成功服務該利基市場。
＊有效展現企畫（或計畫）的效益。

商業企畫案與計畫的撰寫目的是為了推銷公司的構想，因此企畫（或計畫）的撰寫方法會是整個推銷過程的關鍵。本書是一本使用簡便的指南，在它的指引下，讀者絕對能提出致勝的企畫案或計畫，協助公司達成目標、甚至超越目標。

企劃案撰寫的重要性與功能

根據戴國良著>>圖解企劃案撰寫<<乙書

(一)培養員工全方位思考：主要在培養員工對一件事情的全方位與全結構性的一種思考力、判斷力、邏輯力、問題解決力、推理力與快速結構化力的一種高層次學能訓練；這也是一種專案能力的培養，更是一種不管你在哪個部門、單位，都要具備的基本工作技能。
(二)訓練以不同層面思考問題：主要在訓練自己如何站在長官立場、全公司立場、全部門立場，以及客戶立場與角度，來解決公司各種營運及經營發展問題的一種能力。
(三)找到對的能力提高營運績效：主要在做到如何找到對的人、用對的方法、做對的事情，以提高公司營運績效為目標的一種能力。
(四)提供決策者做出最佳決策：企劃案撰寫最大的功能，其實是在提供上級長官及公司老闆了解市場情報、公司經營現況，以及未來發展契機，最後要做出正確的、及時的，以及睿智的決策（Decision Making）；公司也才會有優良的經營績效可言；而這也是一種能力。

企劃到底是什麼？

〈一〉定義與要素：﹝企劃案﹞

 有許多人以為自己提出創意、做種種計畫就是企劃，這可是見仁見智的。一般而言，

企劃的本質就是巧妙地活用他人的智慧與金錢而獲得利益。

「企劃」一詞大約在1965年左右自日本引進，至今已經三十八年了。起初的二十年，並未受企業界重視。從1985年起，由於消費大眾的欲望愈來愈複雜化與多樣化，消費者心理瞬息萬變，造成企業面臨前所未有的衝擊，客觀的條件逼迫企業開始日益倚重企劃。

□ 企劃的定義：

今日之所謂企劃，不是自然產生的隨意思考，而是指有計畫有目的的思考。假如我們將日常生活中的「企劃」稱為「一般企劃」，則可把商業社會中的企劃叫做「一般企劃」之中的「特殊企劃」。

也有人說，企劃就是為了實現某一目標或解決某一問題，所產生的奇特想法或良好構想。而且此一構想既可期待其成果，亦可付諸實施。

更有人認為，企劃就是企業的策略規劃，企業針對某特定目的或整體性目標規劃出的策略，它包括從構思、分析、歸納、判斷，一直到擬定策略、方案實施、事後追蹤與評估過程。簡言之，它是企業完成目標的一套程序。

其實一言以蔽之，有效地運用手中有限的資源，激發出創意，選定可行的方案，達成某一目標或解決某一難題，那就是企劃了。

□ 企劃的要素：

人類構思的過程大概是這樣的：運用各種不同的思考方法產生構想，好的構想就成為創意，而有目標的、可能實現的創意〈或是用創意來做工〉，就變成企劃了。

由此可知，企劃有別於構想與創意，一般來說「創意」只是光想想主意方面，而關鍵是要將主意中最具現實性的、最有效率的東西抽取出來形成「企劃」。它應包括下列三個要素：

1. 必頇有嶄新的創意 → 企劃的內容必頇新穎、奇特，令人拍案叫絕，使人產生新鮮、有趣的感覺。

2. 必頇是有方向的創意 → 再好的創意，若缺乏一定的方向，勢必與目標脫節，就不能成為企劃了。

3. 必頇有實現的可能 → 在現有人力、財力、物力、時間的限制之下，有實現的可能，才是企劃。否則再好的創意均屬空談。

企劃立案的過程 --- 「企劃」與「創意」的不同

□ 企劃與計畫的差異

企劃與計畫常被人混為一談，其實兩者差異很大，企劃近於英文『strategy』加『plan』，而計畫則只是英文的『plan』。由下圖可以清楚的知道「企劃」與「計畫」的不同。

※ 從篩選企劃的條件到製作企劃書，一一解說企劃的流程和重點。如此，即可掌握企劃的精髓。

企劃即溝通

所有的工作〈不限於商業、家事、購物或休閒〉都帶有企劃的成分。當然，有的人會依

照企事先的企劃步驟完成事物；也有的人會跳過此種麻煩的規劃程序而直接付諸行動的人。

『企劃型與行動型兩種思考運作的比較』

企劃型與行動型兩種思考運作的比較

對企劃型的人而言，首先必頇收集資訊以決定所要採取的行動方針，再聯絡相關者聽取意見，最後付諸行動。

如此而言，乍聽之下企劃型的人似乎處於優勢的立場，其實不然，在經驗豐富的範疇和資訊不充分的領域中，行動型的人多半可以早一步完成目標，並且經由嘗詴錯誤的過程中獲取經驗。

不過，有一點是企劃型導向者絕對佔盡上風的 ---- 那就是溝通。企劃型的人在資訊搜集、分析及說明的過程中，可將意圖確切地告知各類不同的人員。有了企劃，便可在事前校對問題點和

差異點，並使他人理解自己的目的為何。

在商業社會中，此種理解和相互校對具有重要的作用。因此相形之下，企劃的達成特別重視的就是 ---- 溝通的技術。

§ 擬定企劃案的步驟

● 步驟一：界定問題

擬定企劃案的第一個步驟就是界定問題。我們先介紹一個情況：

◎ 杜拉克問題法

世界頂尖的管理顧問師彼得‧杜拉克〈Peter F. Drucker〉在從事診斷顧問工作時，情形是這樣的：雙方坐定之後，雇主總會提出一大堆管理上的難題向杜拉克請教。杜拉克推開這些問題，然後反問客戶說：

「‧你最想做的事是什麼？

‧ 你為什麼要去做？

‧ 你現在正在做什麼事？

杜拉克不替客戶「解決問題」，而是替客戶「界定問題」。他改變客戶所問的問題，提出一連串的問題反問客戶，目的在幫助客戶認清問題、找出問題，然後讓客戶自己動手解決哪個最需處理的問題。杜拉克的診斷過程給我們重大的啟示：我們往往為了追求結果，導致沒用心花時間去界定問題。我們經常草率提出問題，卻花數月、甚至數年去解決這個不重要的問題。其實我們只要界定問題，把問題簡單化、明確化、重要化〈即判斷出問題的重要性〉，那麼問題就解決了一半。

一、界定問題四方法

□ 方法一：專注於重要的問題

如果你認為每一件事都很重要，結果會變成沒有一件事是重要的。就像我們想同時完成多個目標，結果往往一個目標也達不成。有一位教授為了具體證明選定一個目標的重要，叫一名學生上台，雙手各拿一支粉筆，命他同時在黑板上，右手畫圓，左手畫方，結果學生畫得一團糟。假如我們不能專注於最值得解決的重要問題，我們很可能解決了一個不重要或是錯誤的問題。這樣一來，非但重要的問題沒解決，反而因為處理錯誤的問題而製造出新的難題。

專注於重要問題，就好比射擊時要瞄準槍的準星一樣，失之毫釐，差之千里，一定得慎重其事。

□ 方法二：細分問題

實驗主義大師杜威〈John Deway〉說：「將問題明確地指出，就等於解決了問題的一半。」那麼，要把問題明確化，就得縮小問題的範圍；而縮小問題最好的方法，就是細分問題了。任何問題都可以細分，以「如何降低犯罪率？」為例，可細分為：加強警察巡邏、社區警衛與民眾合作、各個家庭的防範措施、良善的教育環境從小做起、社會風俗的改善……等等。

發明家凱特琳〈Charles F. Kettering〉曾說：「研究就是要把問題細分化，因而可能發現其中很多已知的，再去專心解決那些未知的。」這一段話對細分問題的重要性，做了最好的說明。

□ 方法三：改變原來的問題

先說一個大家耳熟能詳的故事。

有一個年輕人拿著一支長竹竿要進城裡，結果到了城門口卻呆在那裡，遲不進去。一個文人從後方走近，覺得很奇怪，便問這位年輕人為何站在那發呆，年輕人回答說：「竹竿太長了，這個城門又較窄，拿不進城，正發愁著。」文人笑笑說：「橫著拿不進去，那為何不用扛著，直向進去呢？！」年輕人聽了豁然開朗，說：「對啊！我怎麼沒想到。」年輕人並非笨蛋，只是當時他是橫向從山中拿著竹竿入城；亦或是之前他到別的城鎮中都是橫向入城，他被舊習慣以及「制約」的模式問題給框制住了，如今文人把他的問題及理念改變方向，『城門不能改變大小，但竹竿卻可以改變搬運的方式』，問題就迎刃而解了。

有時在我們生活周遭遇到的問題也是如此。改變問題會使問題更明確、更清楚。名經濟學家傅利曼〈MiltonFriedman〉碰見別人問他問題時，總喜歡改一下別人的問題，經他改變問題後，答案自動就浮現了。傅利曼就是用「改變問題」來回答問題。

□ 方法四：運用「為什麼」的技巧

台灣首席企業家王永慶先生一向用「追根究底」的經營理念，就是用一連串的「為什麼」來追問部屬，一直問到水落石出，清清楚楚，才肯罷休。「為什麼」將使問題簡單化、明確化、重要化。

舉個實例來說明。

假設某人想要更有錢，於是產生「我要如何才能更有錢？」的問題。先用第一個「為什麼」來追問。為什麼你想更有錢？假定那人回答道：「我是為了積蓄更多的錢，以便能提早退休。」原來他想更有錢，是為了能提早退休。於是，「我要如何才能更有錢？」變成「我要如何才能提早退休？」再用第二個「為什麼」追問。為什麼你想要提早退休？假定他回答道：「我提早退休後，才能到各地旅行。因為環遊世界是我一生的願望。」原來他提早退休，是為了環遊世界。於是，「我要如何才能提早退休？」變成「我要如何才能環遊世界？」

透過『為什麼』的追問後得知，「想更有錢」與「提早退休」均非正確的問題，「環遊世界」才是明確、簡單、重要的問題。而在界定問題後，立刻就有解決之道，如果我們一直停留在模糊的問題----「我要如何才能更有錢」，可能會一直解決不了原來問題的本質。

二、先界定，再解決

愛因斯坦說：「精確地陳述問題遠比解決問題重要得多。」從上面的實例分析，即可深刻體會出這句話的意義了。拳王阿里曾經也表示，他致勝的秘訣就是，在奮力一擊之前，先以輕擊來詴探對手的抵抗力。換言之，阿里在解決問題〈奮力一擊〉之前，先界定問題〈以輕擊詴探〉。好的開始是成功的一半，當我們在擬定一個企劃案時，不論是要解決某一問題，或是要達成某一目標，只要把問題〈或目標〉界定得簡單、明確而又重要，事實上我們就已經成功了一半喔！

● 步驟二：蒐集現成資料

擬定企劃案的第二步驟就是蒐集資料。

資料依據來源，可區分為現成資料與市場調查資料兩大類。現成資料的獲得，都來自現成的書籍與報章雜誌、現成的企業內部資料、政府出版的普查與統計資料、現成的登記資料、現成的調查報告等。由於這些資料都是間接獲得，所以稱之為第二手資料，或是次級資料〈Secondary Data〉。

市場調查資料的獲得，都來自向消費者、經銷商、競爭同業、原料供應商廠商調查而來。

由於這些資料都是直接調查獲得，所以稱之為第一手資料，或是初級資料〈Primary Data〉。現成資料與市場調查資料的不同，就在取得的方式不同而已，前者現成取得〈或購買〉，後者實地調查。本節主要討論蒐集現成資料部份，至於市場調查資料將於步驟三中詳細討論。

一、五種資料來源

蒐集現成資料，是一種既迅速又經濟的方法，不過必頇熟悉各種資料的來源，才不會曠日廢時，徒勞無功。下面介紹五種資料來源：

□ 書籍、網站與報章雜誌

針對所要的主題，從書籍、網站、報紙、商業刊物、專業性期刊中去蒐集。

□ 現成的企業內部資料

企業的活動頻繁，所產生的資料散落在各部門，倘若善加整理，就會變成擬訂企劃案的寶

貴參考資料。例如：營業部門的客戶資料、製造部門的生產資料、其他部門的資料。

□ 政府出版的普查與統計資料

政府每年所出版的普查與統計資料種類繁多，比較有參考價值者，大約計分下列八大類：

綜合類、人口與社會類、生產類、金融與物價類、貿易類、交通類、國民所得類、預測與經濟預測，上述資料，可向中央文物供應社〈台北市羅斯福路三段三三三巷五號〉、正中書局〈台北市衡陽路二十號〉、中國統計學報社〈台北市廣州街二號〉等單位洽購。

□ 登記資料

政府除了出版上述的普查與統計資料之外，還有若干登記資料頗具參考價值，例如：出生與死亡的登記、新公司的工商資料、監理所的汽機車登記、特種營業登記等等。

□ 現成的調查報告

台灣若干財團法人〈譬如：外貿協會與台北市進出口公會〉與商業機構〈譬如：哈佛企管公司、中華徵信社〉經常舉辦各式各樣的市場調查，他們都有現成的調查報告，可向這些單位索取或洽購。

步驟三：市場調查

當所蒐集的現成資料不足，無法滿足需求時，就得依賴市場調查，以獲得所需之資料。市場調查資料，顧名思義就是直接向消費者、經銷商〈包括批發商與零售店〉、競爭同業、原料供應廠商等調查得來的資料。最常用的市場調查方法有兩種，一是詢問法〈Questioning〉，另一種是觀察法〈Observation〉。

□ 詢問法：

所謂詢問法，就是以發問的方式問受訪者問題而獲得資料的方法。通常都得先擬妥問卷後再行

訪問。因徵詢方式的不同，詢問法又可區分為人員訪問法、電話訪問法以及信函訪問法三種：

1. 人員訪問法 →

此法是利用受過訓練的訪員，向抽樣的受訪者訪問，用面對面一問一答方式獲得資料。例如

一些歌手的唱片銷售狀況，為求正確性，有些是透過到全省各大小唱片行與中盤，詳細瞭解歌手唱片的銷售記錄，然後根據上述資料分析未來市場的需求。此種蒐集資料的方式就是人員訪問法。

2. 電話訪問法 →

先抽好樣本，再用電話訪問獲得資料。潤利公司經常利用電話進行電視節目收視率的調查。該公司按事先抽妥的樣本戶，各別打電話問問題。此種蒐集資料的方式就是電話訪問法。

3. 信函訪問法 →

擬妥問卷寄給樣本戶，請被訪者按題逐一回答後寄回。1985年，哈佛企管公司針對台大、政大、成大等十二所大學應屆畢業生〈包括文、理、法、商、工、農學院的學生〉，發出二千六百份問卷，進行「大學應屆畢業生就業意願調查」。結果發現，大學應屆畢業生最嚮往的工作是「企劃」。此種蒐集資料的方式就是信函訪問法。

上述三種訪問法各有優缺點，茲列下表詳細說明：

□ 觀察法：

所謂觀察法，就是用肉眼、儀器或兩者兼用，去查看事實並記錄下來，以獲得資料的方法。政府為了統計台北地區主要道路的交通流量，經常雇用學生在路旁觀察與統計，那就是肉眼觀察法，另外，有人使用電視台節目觀察機〈Audimeter〉來獲取觀眾收看電視節目的詳細情形，那就是儀器觀察法了。

詢問法與觀察法各有優缺點，茲列下表詳細比較說明之。

步驟四：把資料整理成情報

擬定企劃的第四個步驟就是把蒐集得來的資料整理成為情報。

資料未經整理之前，是死的，是不管用的。資料經過整理分析之後，就變成活的，成為擬定企劃案時重要的參考依據。因此，我們必頇把死資料整理分析為活情報。

第二次世界大戰爆發之前，英國出版了一本名叫《世界各國軍力比較》的書。書中詳細記載德軍的兵力配置與各師團長的個人資料。當時的德國元首希特勒讀了這本書之後，大為震怒，以為是間諜搞的鬼，乃下令徹查。經過一番詳細深入的調查之後發現，那份寶貴的情報，並非有關人員洩密，而是有心人根據報紙、雜誌、廣播等公開資料，整理分析後的結果。從這件事，就可知道整理資料的重要。

那麼，資料要如何整理才能變成有用的情報呢？

□ 整理現成資料

現成資料包括書籍與報章雜誌、現成的企業內部資料、政府出版的普查與統計資料、登記資料、現成的調查報告五大類。其中除了現成的調查報告大都已經把資料整理分析成情報之外，其餘四大類的資料都可運用分析與綜合的方法整理。何謂分析與綜合？分析是「同中求異」，就是把別人看起來相同的事物說成不同或不相關；綜合是「異中求同」，就是把別人看起來不同的事物說成相同或相關。

□ 整理市場調查資料

由於訪員的疏失，市場調查所回收的閱卷中，很可能有錯誤〈前後矛盾或不全〉，因此在整理分析前，必頇先審核〈Editing〉以剔除問卷中的錯誤資料。接著，再進行劃記〈Coding〉工作，然後列表〈Tabulation〉進行分析。在電腦尚未普及之前，整理市場調查的資料都由人工處理，曠日廢時；如今電腦非常發達，市場調查的資料全交電腦去處理，既方便又迅速。不論是普通的列表分析，或是較複雜的交叉列表分析，電腦都能夠在很短的時間內達成任務。

步驟五：產生創意

擬定企劃案的第五個步驟就是產生創意。創意就是點子，創意是企劃必備的要素，任何企劃案若無創意，那就不是企劃案，而是計畫案了。

□ 創意人六項特質

一般人總認為創意是天生的，其實不然，它是後天可培養的。根據美國最近一項研究顯示，創意人具備下列六項的特質：

〈一〉智商方面：

創意不需要特別高的智商，只要達到約130就行了。一個人智商超過130之後，創意就無多大差別了。

〈二〉教育方面：

強調邏輯的現代教育似乎抹殺了學生的創意，所以教育無益於創意。研究顯示，兒童的創造力在五至七歲時下降三九%；到四十歲，創造力只有五歲時的二%。許多創意人都是半途輟學。

〈三〉專業技能方面：

創意或許有靈感這回事，可是若沒經過長期的努力，靈感不會突然間跑出來。幾乎每一位有成就的創意人，都在他那一行業最少苦心鑽研了十年。

〈四〉個性方面：

創意人大都獨立、執著、對工作有強烈的動機。他們多半憑直覺之本能決定事情。他們反迷信、反傳統，但具有懷疑與冒險的性格。他們有時難以相處，但都具有高度的幽默感。

〈五〉童年方面：

創意人通常不會有一個呆板、帄淡的童年。父母的離異與經濟狀況的起伏不定乃常見的情形。逆境常能幫助刺激小孩從不同的角度去觀察與分析問題。他們的父母具備較高的文化水準與知識程度，對小孩採取較放任的管教方式，使小孩養成自己面對問題並解決問題的習慣。

〈六〉社會性方面：

創意人雖然個性獨立，可是並不孤癖。他們都很合群，經常與同事或朋友討論問題，交換意見。研究顯示，合群者較孤癖者發表更多的論文、創造更多的作品、擁有更多的專利。

※三個常見的概念

其實，具備上述創意條件的人太多了。由此可以證明，創意並非天生，而是可以後天培養的。那麼，要如何培養出創意呢？組合、改良以及新用途這三個概念，就是最常見培養創意的技巧。

□ 組合：

組合，就是把舊產品加以新的組合的意思。

以創意揚名全美的廣告大師詹姆斯‧楊〈James Webb Young〉，曾在所著的《產生創意的方法》中揭示：創意完全就是舊元素的新組合。小孩玩積木，就是一個典型舊元素新組合的遊戲。積木可以有許多不同的組合，但不一定能組合成為有用之物〈有時是房子，有時是動物，有時卻是四不像〉。積木遊戲給我們一個大啟示：任何舊產品都可能組合，但不是所有的組合都能成功，換言之，並非所有舊產品的新組合都能產生創意。不過，舊產品的新組合鐵定是產生創意最重要的來源。

□ 改良

改良，就是把舊產品縮小、放大、改形狀或改變功能的意思。所有的產品，除了第一代是發明之外，以後都是經由「改良」逐步完成的。日本的經營之神松下幸之助深諳「改良」的道理，因此從創業之後，一直秉持「改良舊產品、大量生產、降低成本、低價售出」的經營策略，打出一片大好江山。因此，「改良」不但是創意的重要來源，也是開發中國家企業進軍國際市場的重要利器。「改良」的定義，近似哈佛大學教授李維特〈Theodor Livitt〉所說的「創造性模仿」〈creative imitation〉。創造性模仿絕非仿冒，它的基本精神是創新的、積極的，經過對舊產品的改良或重組後，產生另一全新的產品。

管理大師杜拉克說：「創造性模仿者並沒有發明產品，他只是將創始產品變得更完美。或許創始產品應具備一些額外的功能，或許創始產品的市場區隔欠妥，頇調整以滿足另一市場。」

杜拉克這一段話，正好對「改良」做了貼切的詮釋。

□ 新用途

新用途，就是發現產品的新用途，或是改變產品的用途的意思。無論是發現產品的新用途，或是改變產品的用途，產品本身無任何改變任何改變，只是你用不同的眼光或另一角度去看該產品而已。這是認知的改變。彼得‧杜拉克曾表示，「認知的改變」就是創意的重要來源。著名的法國細菌學家巴斯德〈Louis Pasteur〉，為了研究葡萄酒發酵的原因，發現酵母菌使葡萄酒發酵變酸，於是他發明一種低溫殺菌法，殺死酒中的酵母菌，而使葡萄酒保持原有的甜味。此種為了保持酒原味的巴斯德殺菌法，有人發現它的新用途，將它應用在牛奶的消毒上，造福了千千萬萬的人類。

所以，縱使產品不變，僅僅是認知上的改變，只要發現產品的新用途，就會產生無窮的創意。當然，上述「組合」、「改良」以及「新用途」，只是最常見培養創意的技巧。

步驟六：選擇可行的方案

當企劃人找到足夠的創意之後，他必頇仔細評估手中方案的優劣，然後從中選擇一個可行的方案，這是擬定企劃案的第六個步驟。

※ 可行方案三項意義

所謂「可行」的方案，包含下列三項意義：

□ 這個方案的確可行：

每一個企劃案都受到本身資源的限制，包括人力、物力、財力、時間等等。由於受限於資源，因此該企劃案是否可行就很重要了。一個偉大的創意若不可能實現，那麼創意就成為空想了。許多企劃人秉持「無中生有，天馬行空」的企劃原則，挖空心想，大膽突破，想出一個很好的創意。然而常因忽略了企業的有限資源，結果企劃案進行到一半，就發生後力不繼的現象，以至於功敗垂成，那是非常可惜的。所以，在選擇方案時，「好」的創意固然要緊，「可行」的創意卻更重要。切記！在務實的前提下，「可行的」創意往往比「最好的」創意還要好。

另外，如果你選擇的方案必頇依賴其他條件的配合才能實施，或是該方案交給別人推行就不易成功，那表示該方案的可行度偏低。

□ 高階主管的信任與支持

由於企劃部門是幕僚單位，影響是間接的，企劃是否能順利推行，執行到底，與主管的信任支持程度有很大的關係。

通常推行一個企劃案，需要投入的資金高達幾百萬，甚至幾千萬，而企劃案在推行之初，很可能看不出任何效果，這時倘若高階主管的意志不夠堅定，對企劃案的信心動搖，影響他對方案的支持與信任程度的話，該企劃案恐怕就難逃夭折的命運了。

□ 其他部門的全力配合

要使企劃案順利進行，除了主管鼎力支持之外，公司其他部門的全力配合也非常重要。企劃人必頇留意其他部門的反應與排斥。企劃部門擬妥企劃案之後，縱使思慮周密，詳細分工，倘若得不到各部門的參與、認同與支持，非但無法發揮團體作戰的效果，而且會使方案窒礙難行。因此，在擬訂方案之前，必頇與其他有關部門多溝通、協調。最好的方法是，請各部門的主管共同參與擬定企劃案，經過大家熱烈討論之後所得的企劃案，就不只是企劃部門的方案，而是大家參與、認同的方案了。這麼一來，必會得到各部門的全力配合，以收事半功倍之效。

總之，擬定企劃案時，不但頇說服高階主管，還要獲得人事、總務、業務、財務、生產等有關部門之認同首肯後，才能順利推展。

步驟七：實施與檢討

要擬定企劃案，從界定問題開始，經過蒐集現成資料、市場調查、把資料整理成情報、產生創意，一直選擇可行的方案，前後共六個步驟。接下來，就得把你的概念文字化，也就是把構想寫成企劃案。寫成企劃案之後，雖然撰擬企劃案之後，雖然撰擬企劃案的工作告一段落，但就企劃案而言，還有兩個後續動作：佈局實施與檢討評估。

□ 佈局實施

寫妥可行的企劃案之後，接下來就是佈局實施的階段。此一階段包括兩部份工作，一是模擬怖局，一是分工實施。

□ 模擬佈局

企劃案在正式實施之前，需要彩排。企劃案的彩排就是模擬佈局。這時，企劃者必頇根據已經擬妥的預算表與進度表，運用「圖像思考法」，模擬出企劃案的佈局與進度。

所謂「圖像思考法」，就是運用人類圖像思考〈傳統只用語言思考〉的本能，把未來可能的發展，一幕一幕仔細在腦海中呈現出來。這時候，你的腦袋就像一部放映機，把企劃案的佈局與進度，事先在腦中放映一次。藉著圖像思考法，不但可以預測未來企劃案的過程與發展〈可藉機修正缺失〉，亦可預測企劃案實施後的效果。

□ 分工實施

企劃人一方面詳加分配各部門〈業務、生產、人事、財務、總務等〉的任務，分頭實施；另一方面根據修正妥當的預算表與進度表，嚴密控制企劃案的預算與進度。這時，整個企劃案才從「構思」落實到「動手」的階段。企劃案寫得再好，若執行不徹底，還是紙上談兵。企劃人應運用組織、協調與說服的功能，使各部門分工又合作，讓企業的整體戰力發揮得淋漓盡致，以達成企劃案的目標。

檢討評估

企劃案進行結束之後，必頇做成效的檢討評估，以做為擬定新企劃案的參考。檢討評估的項目包括：

1. 預算準確嗎？太多或太少？原因何在？

2. 整個企劃是否按照預定的進度？是延後？還是超前？原因何在？

3. 實際的成果與預測相符嗎？是否達成企劃的目標？

4. 各部門間協調良好嗎？是否有互相牴觸或排斥的情形？

5. 情報研判準確嗎？

6. 倘若創意成功了，成功的關鍵何在？倘若失敗，為什麼會失敗？

● 企劃的三要件

〈一〉企劃的根本：

我們可以通過對第六感、頓悟等不可思議的智能活動進行分析、研究，從而創造出新的企劃出來，在這首先，我們要學習智慧的體系化、系統化手法。如能掌握這些，一旦需要就可以隨時做出無數的好企劃出來。

企劃的根本在於，人在一瞬間無法意識到的無數思考，這些思考來源於其人類豐富的經驗和知識的累積，於是在無意識的瞬間，腦筋一下開竅了。

假如我們對這無意識的瞬間思考過程進行分析、提取，進而用以引導人們思考，使其意識化，那麼看似複雜難執行的企劃，也可條例式、系統化的運作。

這就是將企劃『體系化、系統化』的基礎說法。

〈二〉體系化、系統化的優點：

這樣的體系化、系統化有很大的優點。這些優點表現在：

1. 只要有必要，隨時可以活用這些方法。

2. 具有反覆性，或者說具有思考的擴大性再生產性。

3. 可以用一個集團〈範疇〉來輕易下定義及應用。

其理由想必已很清楚了。體系化、系統化即是讓企劃的泉源意識化，再通過意識化得以明確化。〈透過下圖過程的說明，相信您會更清楚〉

在現代社會，特別是商業社會，如沒有這樣的體系化、系統化是沒辦法快速達成企劃專案的時效性。

〈三〉企劃的三要件：

前面我們已將「企劃即溝通」作了定義說明，然而並非所有的溝通都能稱為企劃，也不是將任何想法寫在紙上就是企劃書。最常見的情況是，新人的企劃書被上司斥為：「這是哪門子的企劃！」而使新人慘遭滑鐵盧。在熟悉企劃作業的初始階段中，此乃常有的事，往往辛苦完成的企劃書，確因前置作業未做完善，遭受到各種嚴厲的批評，甚至被視為企劃能力低。

為什麼辛苦完成的企劃不被接受呢？這個問題您是否有深思過？或許您的企劃核心中還缺少一些重要的東西。倘若我們在製作企劃時既不創新又不確實，即使執行了企劃也不具達成價值，充其量可能只有紙上談兵而已喔！

所以企劃的要件是非常重要的一個理念要求。

1. 企劃的要件一 → 創新〈不創新則非企劃〉

所謂溝通，最粗淺地解釋，即是人與人之間的資訊交換；而資訊指的是對接受者而言，必頇具有某種可接受的新鮮度。

有些人說話總是乏善可陳，不停的重複，如果將資訊傳達出來只是不停的重複，那就不是溝通了。企劃亦復如此，當被要求製作教育訓練的提案時，若是提出和去年相同的企劃案，就無法稱之為『企劃』。所以，配合新年度、新環境、新政策，進行一些變更是有必要的。

想想看，此種創新化的作業，無疑是商業人士每天的例行公事。而有經驗的營業員，在每次會談時，都會準備新的提議。

也有許多人在和朋友會面前，會事先在心中擬定話題，少了此種準備，內容會乏味且重覆，如此一來，溝通也就不成立了。「這種算什麼企劃！」當上司或客戶丟回企劃書時，首先必頇反省自己的企劃是否為陳腔爛調。

2. 企劃的要件二 → 確實〈偏離目標是企劃的致命傷〉

所謂企劃者，儘管程度有別，仍是新企劃的計畫者。如同引導沙漠中的商隊前往目的地一樣，只要企劃的方向絲毫有誤，商隊就會迷失。與在沙漠領隊最大的不同處在於，商業的企劃包括上司、同僚和客戶等等，這些人均能斟酌企劃內容，因而將商隊帶入綠洲盛地的機會會較大。否則，取而代之的將是你那偏離目標的企劃書被丟回桌上。

為了避免陷入此一地步，企劃在立案前，必頇檢討企劃案所要達成的目標為何？例如，即使是相同的商品促銷活動，依目標的不同，選擇的方法也一定不同。因此，無論企劃的內容多麼新穎，只要偏離企劃者追求的目標，就毫無用處了。

3. 企劃的要件三 → 達成價值〈達成價值不明確即毫無用處〉

有時，在新進人員或學生的作品中會碰到一些有趣的企劃書，夢想在未來的某個時候實現。然而，當時大家總說得很有趣，如果能實現一定很不錯等話語。但是，一到開會時即使只是公司內部的提案，也無人會主動提出，因而被束之高閣，至於企劃者本身則是一頭霧水。

此種情形有時是忽略了達成價值。因為此種企劃無法指出企劃案經執行後，會為公司帶來什麼樣的利益。除了有趣之外，『為了什麼』才是企劃的重點，缺乏此一觀點的企劃就無實現的必要。而缺乏達成價值的企劃，大致具備下列幾種情形：

〈1〉與所得之結果比較，執行企劃遠超過預算編列。

〈2〉所獲取之效果僅是話題性，缺乏反映企業之營業活動或企業形象的可能性。

〈3〉空有企劃實行者的趣味，企劃執行後發現竟然無所得。

這裡所謂的達成價值，並非只是增加營業利益，尚包括企業的社會責任、員工士氣、提升企業形象等等。以這類目標作為企劃達成價值的情形，近年來不斷地多樣化，實在是學習企劃者所不容忽視的要件之一。

企劃立案的標準流程

﹝從方向到實施﹞

※ 為了順利地進行企劃立案，有一個合理的流程。

企劃立案的基本程序

從委託人、上司那裏接到指示，設定具體的課題。將與課題有關的事實提煉出來，進行現狀分析，把握話題的要點。將課題明確化，用簡潔明瞭的關鍵詞表達出來，把解決問題的方向集中起來。尋求解決問題的辦法，以該辦法為核心進行企劃構思。把第〈4〉步驟構思出的企劃表達出來，要求能讓人明白易懂。向提出企劃要求的委託人、上司等呈上企劃書，接受其審查、評價。

一、要求已明確時：

所謂要求明確，是指外公司的要員、委託者或本公司的要員、上司、部門擔當者對自己提出了哪些要求，自己已十分明確。也就是說，問題點和最終目標都很清楚了。這種情況是要你提出解決問題、達到最終目標的方法，只要按照下面所介紹的標準作業流程，適時的調整一下次序，就可以做出企劃來。

二、要求不明確時：

企劃的委託一方對於提什麼樣的要求自己不甚清楚，便委託別人寫企劃書，這樣的事常常會有。在你無法對此內容進行具體的企劃立案時，可以使用「反技」，例如把下圖(3)中概括一項與(2)中情報收集、分析，這兩項顛倒次序，先概括就已知的資訊再進行情報收集、分析該企劃的內容，再做分析與規劃。另外，在正式概括之前，可以擬出暫定企劃書〈如有可能可把企劃搞成幾種不同樣式的以便分辨其反應〉，將其交委託者審查後再觀察結果重新進行概括。這便是專業企劃人員常用的「反技」。

這可以說是一種高度的「反技」，因為該公司〈部門〉的問題點、經營目標不是由經營者、上司而是由企劃人員考慮出來的。最初學習企劃就使用這種技法也許有點困難，但瞭解這種「反技」是對您在企劃的領域中有很大的助益。

定向〈把握問題點〉

※ 當說明者為你設置方向時，你應當知道那時正是從他那裡截取材料的絕好機會。

依照5W和3H來

好的企劃〈企劃書〉離不開5W和3H。5W和3H分別是：

〈1〉WHAT 〈對象 ╱ 做什麼〉

〈2〉WHY〈目的 ╱ 為何〉

〈3〉WHO〈目標 ╱ 對誰〉

〈4〉WHERE〈場所 ╱ 何處〉

〈5〉WHEN〈時間 ╱ 何時〉

〈6〉HOW〈方法 ╱ 如何〉

〈7〉HOW MUCH〈預算 ╱ 多少費用〉

〈8〉HOW LONG〈期間 ╱ 到何時〉

一個好企劃裡面如不包括上述內容，算不上一個好企劃。「定向」一詞來源於英語

「Orientation」。做企劃時漫無目的地東想西想是不會有好效果的，因此一定要將上述的5W和3H牢牢記住，切實把握好方向 --- 這是企劃立案的第一步。

定向之時即是取材之時

一般來說，當別人為你設置方向時都會提出一些具體的內容。企劃者在公司內部多半是從上司那裏得知，公司外部多是從委託方那裡受到定向安排的。這種場合雖受一定的氣氛影響，但你千萬不要只是聽對方佈置而默不作聲。定向之時就是最重要的情報收集機會，你應當積極取材，盡可能充實你的情報內容。在此說到取材，定向之時也正是取材之時，對你進行企劃說明的人中，有不善研辭者，也有不願吐露貴重情報者。

而且人往往有這樣的惡習，即把自以為是的東西看作對方也是這麼想的，因此不把最基本的情報提供給你就草草將任務交給了你。因此取材是至關重要的，這種情況下一定要按5W和3H來確認，甚至在取材時還可把內容挖得更深些。

情報的收集‧分析

企劃的環境及其分析法

※為了進行科學的妥當的而非漫無目的的企劃立案，情報的收集和分析十分重要。

將焦點放在有用的情報上

在現今情報化的時代，世界上充滿了各式各樣紛亂、複雜的情報，如果被這情報的海洋所吞噬，你將一籌莫展。因此，一定要在有用的情報上聚焦，在無數的相關情報之中，選出真正必不可少的情報。

話雖如此，但對於企劃立案經驗不足的人來講，哪些是重要情報，哪些是不太重要的情報，不少人往往難於判斷。在這裡為你推薦一種辦法：那就是下一節中所要說明的概括工作提到這裡先說明。當然這裡所述的還不是正式的概括，而是指一種暫時概括作業。暫時的也可以，只要能概括，那麼所要探尋的情報範圍和重要程度也可見端倪了。從這個意義上來說，情報的收集、分析和概括可看成是一種並行作業。

情報來源有大眾傳播、口頭傳播、街頭傳播〈通過對街頭的觀察獲取情報源〉等，在現今的情報化時代，又加上了利用網路的資料庫。一般職員的情報源不外乎口頭傳播、街頭傳播以及報紙等直觀的大眾傳播情報。就在這些「司空見慣的情報」之中，包含有不少出人意外的重要情報。

分析比收集更重要

僅僅收集情報毫無意義，還必頇將其活用。因此要把情報讀得十分透徹，並且要對理解透徹了的情報進行整理、分類，再進行分析，並以分析出的內容為基礎進行思考，提煉出富有創新的主意。此時還需要注意的是，一些單一的情報往往包含有多重意義〈價值〉。就是說，隨著觀察情報的距離和角度不同，結果發現情報往往還具有更多的意義，能發揮更大的價值。

這就像路旁的石頭一樣，看似毫無價值的情報，一旦變換一下距離和角度來看，可能會化作一塊寶石，這樣的事是屢見不鮮的。所以，我們切記不要囿於既成概念，應當養成變換距離和角度來檢驗情報這樣一種習慣。

創意

為了不被浩如煙海的情報所吞沒，頇具備一雙慧眼能分辨必要情報、重要情報，而且應養成變換距離和視角檢驗情報的習慣。

概括〈發現企劃的精髓〉

※概括是對企劃所要達到的目標進行具體把握並使之高度抽象化，這是種有趣的腦力運動。

明確的目標作業

概括是明確目標的一項作業。當最初從委託人、上司那裡得到做什麼企劃立案這一任務，那就是企劃的目標。也許有人會反問：再次明確目標，這不是多此一舉嗎？其實我們想強調的是：「概括是將目標『具體地』明確化的一項作業。」

有位作家就「散文」和「韻文」的區別作了一個有趣的解釋：假設你站在房屋的入口處，你對面看得見出口，你必頇從入口進入再從出口出來，要走的最短距離是出入口直線連接處。你如果這樣走，那就是「散文」。相反，你從入口進來後，就左旋右轉地邁著漂亮的舞步，最終才到達出口。這就是「韻文」。這真是一個妙趣橫生的解釋。

概括的本質正是如此。也就是說，你不僅僅要知道出口的所在，還必頇說明用什麼方法才能到達出口。這就是將「目標具體地」明確下來。換句話說，概念必頇是從收集情報到把企劃的目的、內容、效果統統凝縮起來的精髓部分。僅從這點可看出，概括不明確的企劃首先不能引人注目，即使實施起來也不會有很大的收效。

一個企劃只有一個概念

正因為概念是把整個企劃凝縮起來的精髓，所以概念以單個為好。如果你覺得無論如何一個概念還不足以表達企劃內容的話，那麼你有必要再重新考慮一下。恐怕這是你對概念的提煉還做得不夠，你應當深究一下其原因。再提煉一下，最終也許仍會凝縮成一個概念的。歸納起來說，一個企劃只有一個概念，這是概括的原則。

企劃的構思 - - 嶄新的創意

掌握想像的方法

※並非要你去發現煥然一新的事物，只要你能發現同一事物跟以前看起來不一樣就行了。表裏都要注重

提到嶄新的創意，也許你會聯想到些劃時代的發明、發現。但這裡所要說的並非是這個，你只要能想出你所面臨課題的解決方案就行了。具體做法可照前面所述，「只要變換一下距離和角度來觀察你所掌握的情報，你多半會發現其不同的意義和價值」。你要養成這樣的習慣：一旦創意的原形浮現出來，就變換其距離和角度，翻來覆去地觀察其內部、表面、斜面等。如此做來，那些最先看起來陳腐的創意多半會煥然一新的。

一位語言符號學者如是說：「世上沒有新的東西可言。一般所謂的新東西，只不過是我們在過去本來就存在的事物中看到了別的意義和價值而已」。他說的正是這個道理。對於我們這些一般人來說，或許很難從固有的觀念中解放出來，因此我們需要用集團思考法〈Brain Storming〉。正如「十個人十個樣」的道理一樣，人都會在某些方面帶有其個人特有的思考方法、感受方法。把這些各具特色的想法集中起來一看，就會發現集團的想像已突破了自己固有觀念的約束。因此，當你的創意受阻時，不妨跟你不同公司的學生時代的某位好友掛個電話，和他們聊一聊天，也許你會發現意想不到的線索。總之，我們要打破自己的固有觀念，這樣思緒才能多元富創造性。

企劃書的製作

具有可讀性的企劃書的製作訣竅

※再好的企劃，如不能將其內容傳達給對方，那將毫無意義，因此企劃書寫得明白易懂，能給人以深刻印象。

考慮企劃的形式

企劃的整體構成一旦定妥，就要進行企劃書的歸納。這裡需要留意的是，無論是多麼富有創意的企劃，企劃書的歸納方法不被看好的情況卻常有。所以，企劃書要盡可能歸納得明白易懂。因此我們需要留心企劃書的表現形式。企劃書的表現形式包括：

〈1〉該企劃書包含的要素；

〈2〉企劃書的篇幅；

〈3〉表現手法。

關於第一項包含的要素，這個會在「實際執行撰寫企劃」部份中詳細說明。而我們必頇知道的是，在準備寫企劃書中，這些要素中的哪些是必要的，哪些是不必要的，我們要充分考慮後對其進行選擇。為什麼必頇進行這樣的選擇呢？是因為如果不刪去不必要的要素，企劃書就無法精簡起來。

至於第二項方面，企劃書的篇幅有一頁的，也有洋洋灑灑數十頁的。根據企劃書的內容不同，其篇幅也應該不同，但是，原則上篇幅要盡可能短且重點陳述，因為那樣更叫人明白易懂。第三項方面，企劃書中不僅可用文字表現，還可以附加圖片、VTR〈攝錄機〉…等視覺內容，實現各式各樣的表現手法。這其中究竟哪些手法最適合，這點應由企劃書的性質來決定。可參考接下來的說明。

製作企劃書的要點

企劃書的歸納應根據不同情況，但要歸納好企劃書也有其一般原則。在此列舉如下：〈1〉邏輯性 → 以明快的邏輯來歸納。

〈2〉視覺性 → 如果用文字表現起來過於複雜或過長，應當可能利用視覺要素來表現。〈3〉一覽性 → 可寫一頁紙的要約版，用這種方法讓人容易把握企劃的整體內容。

〈4〉積極性 → 不要採取消極姿態，要讓人感覺到你有決心解決問題，具有一種向前的姿態。

※ 製作企劃書的四個要件

企劃的發表

更加有效地提高說服力

※我們的企劃能否得到委託人、上司的採納，發表是個關鍵。發表時要以有效的說服力來征服對方。

發表要有說服力

即使能寫出一篇好企劃書出來，我們所作的企劃也不一定被他人採納，相反如果做得差的企劃也有被採納的可能。現實當中，企劃發表水帄的高低常常能左右人們對該企劃的印象，而這一印象決定了其結果。簡單的說，發表的場合就是把自己辛辛苦苦製作的寶貴企劃推銷給別人的場合，所以一定要提高發表時的效果。時下的廣告代理商、製作商或大型企業都有專門發表企劃的場所，配備像是：OHP、VTR等設備。哪種場合下你應充分考慮利用設備。總之，不論是用何種方式去展示我們製作的企劃，能夠說服對方使能接受相當的理念，就算是勝利。

事前的準備與當日注意事項

為了使發表順利成功，這邊我們將事前的準備內容和當天的注意事項介紹如下：

一、事前可採取的準備措施：

1. 瞭解發表對象；

2. 如有可能，可事先找對方周圍的重要人物談一談。

3. 事先預想到對方可能提出的問題或反對意見，並作出相應對策。

4. 當天應考慮到穿戴得體、搭配適當。

二、關於當天的注意事項，要留意幾個方面：

1. 講話聲音要宏亮，讓人能聽清楚。

2. 言辭上注意使用敬語。

3. 有重點的說明，不要照本宣科。

4. 有時應詼諧幽默點，營造一個輕鬆愉快的氣氛。

企劃的實施

運作與管理

※製作企劃案一方面要考慮企劃不得超過當初的日期及預算，另一方面應投入到企劃的實際運行中去。

企劃者亦是製作者

企劃者的實際工作多半不只是作成企劃並使之得以通過，許多企劃者還將投入到企劃實踐中，成為企劃的運作者〈Producer〉或管理者〈Manager〉。當然，也有企劃在實施階段由別人來負責的情況。但就該企劃而言，企劃立案者知道得最詳細，因此立案者參與實施時的指標工作會取得更好的效益。其實這不光是效益問題，還特別與對企劃立案者本人的業績評價有關。因為只有在立案的企劃得以實施，開發出了具體的商品或帶來了利潤時，方被當作評價對象。這是很現實的一件事。因此許多企劃者往往辛苦進行了企劃立案後，也都會再加把勁，哪怕是作志願人員，也要擔當該企劃的運作、管理工作。

企劃書制定階段的注意事項

如前之所說，如果企劃者承接的運作、管理的工作一旦失敗，勢必兩頭皆空。因此，企劃製作者不防考慮自己只擔當實施之前的工作，在企劃書中再將不允許失敗的條件寫清楚。考慮到這一點，你在企劃書中寫日期和費用時應慎重其事，可在企劃內加一些附帶條件。

企劃案的製作與編輯

如何製作一份企劃案？

●企劃的環境及其分析法

●情報的收集‧分析

●企劃的著眼點與想像方法

※ 一切企劃所追求的都是新的觀點、新的創意。應當著眼於什麼，對什麼進行怎樣的想像，這是做好企劃的關鍵。

在我們要掌握從發現課題到企劃立案，為個人或小集體皆能應用的創造技法。

§ 300種以上的想像方法

想像方法或稱創造技法。這種技法是數不清的，有人說世界上有300種以上。在《創造力事典》中，介紹了90種以上的創造技法。

高橋誠先生是創造力研究所的所長，是最早便著手創造力問題的研究者。他將創造技法大致分為如下四種：

(1) 發散技法 → 使用發散思考，將事實、創意列出來的思考法。

(2) 收束技法 → 將發散思考列出的事實、創意進行歸納的方法。

(3) 態度技法 → 主要是學習創造性態度的技法。

(4) 綜合技法 → 發散與收束反覆進行的技法。

在這種分類中，要直接獲得創意，在企劃立案過程中常應用到的是發散技法和收束技法。

§ 培養想像能力‧思考能力十分重要

這樣的想像方法或創造技法，最初是企業或研究所將其作為「解決創造性問題的手法」而首創的。要掌握想像方法、創造技法，最有效的還是系統地把握事物，培養企劃意識。

對企劃者來說最重要的就是培養自己的想像能力、思考能力。有關各種技法要借助專業書來研究，並將其溶匯貫通於自身的想像方法、創造方法之中。

§ 集團思考法〈BS法〉

對開發創意行之有效的集團思考法：

集團思考法〈BS法〉是美國人阿列克塞‧奧茲波恩於1939年首創的。這種方法比較古老，卻是最為大眾化的一種技法。

這種技法的特徵是，在輕鬆的氛圍之中，自由自在地陳述意見，於此獲得新的創意，故此技法適用於由不同階層、職業的5 ~ 7人組成的小集團來進行思考。時間以60分鐘左右為宜。否則時間太長了容易給人囉嗦重複、降低效率。

運作方式 →

首先應設置主持人和記錄員〈成員太少時可以兼職〉，讓小組成員自由發言。主持人應當從各種各樣的角度引導大家說出自己的創意。記錄員則對發言內容做個記要，並且將其寫在一個大張紙上面。

各自的創意提完之後即宣布散會，隔日再進行「評價」。此時方才可以毫無顧忌地將全部創意擺到桌面上進行徹底評判。評判時的要點是看該創意有無獨特性和實現的可能性。

BS法必頇遵守下圖中所列的四項基本原則，這是絕對條件。

§ 默寫思考法〈BW法〉

德國人創造的默寫思考法：

默寫思考法作為BS法的應用技法誕生於德國。當初，這種技法被稱作「635方法」，即這種技法的要點在於，「6個參加者各出3個創意，時間是每隔5分鐘」，如此反覆進行，推進創意向前發展。

如下表格所示，將其發給參加專案的成員，讓大家在第一個5分鐘內在Ⅰ欄分別填上3個創意。5分鐘後，主持人命令大家將各自的表格傳給右邊座位上的人。

也就是說，在下面的Ⅱ欄內，填寫人在參考前面一個人所寫的創意的基礎上再提出自己的創意。

默寫思考法的表格

創意

「不著邊際的意見」想不到卻「歪打正著」提高了創意水帄，這是該技法所要達到的目標。而如何將各式各樣的創意歸納起來則是其關鍵。

﹝BS法是最為大眾化的想像方法，BW法對不善言辭者也適用﹞

§ 清單核查法

便於尋找創意線索的「清單核查法」

這種思考方法即將想像的切入點 ----- 視點、方向，列入核查單中，並以此作為思考的線索。所謂「核查單」，是指考慮或實施具體事情時，為防止疏漏而用來檢查的一覽表。核查單方法是一種發想技法，最有名的就是下表所記的「奧茲波恩核查單」。該核查單是由M.I.T.創造工程研究室從奧茲波恩的著作中選出9項作成的。

我們以某一素材為中心進行創意活動時，準備一張這樣的核查單，將其作為思考線索，思維就會放得更開。這種方法，個人和集團都能應用，可用於製品的改善、改良，新產品的開發等。您不妨可結合自己的思考法列出一張核查單詴一詴。

§ 5W1H法、5W2H法

「5W1H法」是一種基本的、簡便的想像方法：

我們通常在寫文章時，有一個基本的原則，那就是人們常說的「5W1H」，即： WHEN〈何時…………〉

WHERE〈何處…………〉

WHO〈誰………..、對誰…………〉

WHAT〈做什麼………………..〉

WHY〈為何………〉

HOW〈怎麼樣………..〉

此「5W1H」是邏輯性地思考事物，正確傳達情報的基本。因此，以此作為核查單項目的「5W1H法」是最為簡便的想像方法，或者說是鍛鍊腦筋的初步技法。因為是事先設定核實項目，所以這種技法屬核查單項目的一種。

列入了費用項目的「5W2H法」

在「5W1H法」中加入了「HOW MUCH〈多少費用〉」這一內容的，便是「5W2H法」。這種技法列入了價格、費用方面的項目，使商品開發時的核查內容用「5W2H法」進行了核實。在銷售企劃、活動型企劃等方面，我們可根據其目的將5W2H的內容設定得更廣泛一些。

§ 缺點、希望列舉法

※ 對於某一課題，要醞釀出現實而具體的創意，可利用此想像技法

● 尋求改善對策的缺點列舉法

這是由美國的POINT公司首創的技法，其特點是將對象物的缺點、短處列出來從各個角度進行分析，從其中尋找「更好的創意」。這一技法最初是為了改進商品而想出來的，因此該技法適合於已經決定好了的課題尋求現實而具體的創意。

缺點列舉法按如下方式展開：

1. 決定課題。

2. 列舉出其缺點。

3. 在列舉出的缺點中，確定其最大的缺點。

4. 尋求改善其最大缺點的創意方法。

缺點列舉法不僅適用於改善、改進產品等硬件方面，也可應用於改正待客方式、改進商品展示等軟件方面。

● 融入願望的希望點列舉法

與缺點列舉法的展開方式相似的另一種想像方法，是希望點列舉法。這種技法在於列出對象物的希望點。也就是說，企劃者站在消費者的立場，列出「最好能夠這樣」、「如果那樣就更方便了」等希望點，從而提出新的創意來。

在我們現今已司空見慣的商品中，有一種只需按一下便自動開啟的雨傘。當初開發者的確是搶先一步，滿足了廣大職員、學生、主婦們的「希望」。因為他們要開傘時，另一隻手往往還拿著其他物品。

缺點列舉法和希望點列舉法可以一個人應用，但幾個人組成一個Team應用其效果更佳。

屬性列舉法

※ 我們為了把問題把握得更準確，可以將對象物的屬性一一列舉出來加以研討。這是一種具有分析性質的想像技法。

● 由詞的擴展而引出新形象的屬性列舉法

屬性列舉法是由美國內布拉斯加〈Nebraska〉大學教授R.P.克羅霍德首創的。從「問題劃分得越小，創意越容易出來」這一考慮出發，我們可以使用該技法把對象〈製品、部件等〉的屬性〈性格、特徵〉一一列出，再對每個項目逐一進行研討。

那麼，如何列出對象物的屬性呢？日本產業能率大學的創立者 --- 上野陽一先生說可以從語言學角度分為以下三種來研討：

1. 名詞性屬性 → 在全體、部分、材料、製法等方面，各有其名稱，可以將相關名詞列出來。

2. 形容詞性屬性 → 在性質、狀態等方面，可以通過「好」「壞」「重」「輕」等形容詞表

現出來。

3. 動詞性屬性 → 在機能、作用等方面，可以通過「動」「跑」「連續」等動詞表現出來。這裡我們以「原子筆」為例，將其屬性在下面中列舉出來。

創意

此技法的特徵是要盡可能多地找出創意的線索，並且不要將其遺漏掉，關鍵在於按照其設定的屬性能找多少對應的詞語出來。

● 適用於產品開發和改進的一種技法

如前所述一旦屬性列舉出來，就要根據其各自的屬性一一進行研討。以「原子筆」為例來考慮，材料「白鐵、鐵材」外，可否用其他材料代替？機能為「撰寫、書記」，那麼有什麼方法能夠使其更容易、更舒適的寫？如果我們常常進行這般的考慮，便會使我們的思路一一打開。這樣做必然比漠然面對「改進原子筆」這一課題，會有更多的創意出現在我們腦際吧。

NM法

※一步一步地引出記憶，再擴展其形象，於是一種新商品便在頭腦中誕生了。這是一種類比想像方法。

● 創造性地對形象進行擴大再生產的NM法

這是由著名的創造工學理論家、實踐家中山政和先生思考出來的一種創造技法。NM法的名稱由他的姓名縮寫而來。這一技法的特徵是，通過實習NM法的展開方式，培養自覺產生創意的頭腦。那麼，如果具備了那樣的頭腦，NM法則成為一種指南，可以指引掌管無意識和形象記憶系統的右腦充分發揮其機能。

● 使用卡片以期擴展形象

NM法基本上按下面的步驟展開〈可參考下圖具體的例子〉

〈1〉設定課題〈主題〉→ 盡量做到具體而又切實。

〈2〉確定關鍵詞 = KW〈 Key Word〉，KW如果是表現課題本質的，也可以設定幾個。〈3〉想像類似事物 = QA〈 Question Analogy〉，設問：「比如，像……的」，想出來便

找實例，逐一記入卡片。

〈4〉探尋類似想像〈QB〉的背景 = QB〈Question Background〉，設問「那會怎麼樣？」

「那裡會發生什麼？」將第〈3〉步驟想像出的背景、要素形象化，並用卡片來表現。

〈5〉想出一個創意 = QC〈Question Conception〉，設問：「那會成為解決問題的創意嗎？」〈6〉歸納解決方案 → 將幾張卡片交叉、組合起來，歸納成解決方案。

應用NM法想像「隱形煙灰缸」的步驟

歸納解決方案

創意

這一技法的本來目標是造就能產生創意的頭腦，因而要熟練運用這種思考法比較困難些。其要點是如何確定關鍵詞。

KJ法

※ 這種想像技法是讓一個個想像產生出來後，將其全部綜合起來，產生一種加乘效果。此

技法最適宜於小組運用。

● 有利於將創意歸納起來的KJ法

KJ法是由日本人首創的，並得以大眾化推廣的一種創造技法，在智力活動現場、企業TQC活動等場合下都被廣泛應用到過。這一技法是原東京工業大學教授川喜多二郎先生於本世紀60年代在分化人類學的野外調查、分析手法的基礎上研究創造出來的。其名稱亦是由首創人姓名的縮寫字母而得名的。這種技法的特徵是，為了解決某一問題，通過一定的程序來把握問題的實態，明確其原因和結果。因此，用它來歸納由集團思考法想出的創意最為有效。

● KJ法的成敗在於如何制訂題目

KJ法按照如下方式展開：

〈1〉主題的設定

〈2〉情報的數據化 → 將「集團思考法」思考出的創意、想法每一項目寫1張卡片。〈3〉分組 → 把相關的卡片集在一起，歸為一組。

〈4〉制訂題目 → 根據歸組的理由歸納出每組訂題目，把該組的卡片捆紮起來，將題目放在上面。

〈5〉再歸納 → 按小組 ─ 中組 ─ 大組，這樣的順序將標有題目的卡片一紮一紮歸納起來。多的時候也只宜歸在10紮以內。

〈6〉圖示化 → 在道林紙等大紙張上配置標有題目的各紮卡片。以組來分堆，再轉記題目，將各堆之間的關係用關係線來表示。

〈7〉文章化 → 在配置圖的基礎上整理成文章，也可口頭發表。

以上的程序稱作一輪，遇主題複雜時需要好幾輪來解決。

特性要因圖

※ 這種技法的特點是明確存在的問題，並據此找出適合的對策、創意。

● TQC活動中使用的代表性技法

這種技法是石川馨先生所提倡的一種解決問題的技法。因為根據此技法做成的圖狀如魚骨，故該圖又叫「魚骨圖」。特性要因圖的「特性」即表示結果，「要因」則是原因。也就是說出現問題的地方一定有其原因，我們通過發現原因〈要因〉，用圖來表示與結果〈特性〉的相互關聯，即能把握問題的現狀，找出其解決方案。這便是此技法的特徵。這種技法適合於質量改進、對現場問題提出對策等，也能應用於市場活動方面。

● 能夠系統把握問題要點的特性要因圖特性要因圖按下面的順序來製作：

〈1〉決定特性 →通過缺點列舉法、希望點列舉法來確定問題點。此時，以「名詞 + 動詞」的形式來歸納「什麼事物怎麼樣」。

〈2〉找出要因 →用集團思考法找出問題的要因〈原因〉，將相似內容匯集在一起，分成大、中、小各項目。

〈3〉製作特性要因圖 →在特性要因圖箭頭前面部分記入特性，大骨部分記入大項目，中骨、小骨部分分別記入中、小項目，這樣便完成該圖。

〈4〉分析重要原因 →

再從其中挑選出重要原因，用「○」圈上以便明確各問題點。如此將問題點明確之後，再確立對策。

※ 某零售小店客源下降的特性要因圖

〈要因〉

樹木式關聯法

※ 對各式各樣的情報進行系統的分類，從其中發現新的意義之一種技法。

● 將關係體系化，實現問題的綜合解決

所謂關聯樹木，是指對各種現象、事物進行系統把握之後，將其像樹木形狀一般地排列起來的圖。如此排列之後，事物的因果關係便可一目瞭然，因此也有人將關聯樹木稱作「因果樹」。

樹木式關聯法作為一種想像技法，則是指人們按邏輯性關係對與目的、事物、現象、商品等有關的各種情報進行分析，並將其關聯性像樹木形狀一般排列起來，以便使人作出決定，或讓人們用作思考商品開發。

樹木式關聯法包含各種技法，如用於下決定的「決定樹木法」，用於實現某一目的「目的樹木法」，用於預測未來技術的「PATTERN技法」〈摹擬技法〉。

● 實例：利用樹木式關聯法訂暑假計畫

前情：暑假是讓人們身心得以休養的一個絕好機會。為了過一個有意義的暑假，我們可以事先制訂一個計畫出來。下圖便是利用暑假制訂休養計畫的一個實例。

首先要定好大方向，是以

「〈1〉自我為中心」來考慮，還是從「〈2〉家庭、社會」方向來著手；然後再向「〈3〉按興趣發展」、「〈4〉自我進修」、「〈5〉家庭活動」、「〈6〉參加社會活動」等小樹枝方向伸展；進而考慮「〈7〉鑒賞音樂」等樹葉方面的內容；最後檢查一下各人對樹葉部分的關心程度，制訂出整個計畫出來。

§ 企劃案的製作

一旦你已完成企劃案的所有部分，你就可以開始製作階段，完成整合第一份企劃案。團隊經理能協調這工作，或是將企劃草案轉交給製作總監來完成。企劃案的製作通常依下列順序進行：

1. 所有部分及圖表的草案設計及製作預算獲得開發及同意。〈製作預算一般是屬於企劃案開發的原始預算的一部分〉。

2. 最後的企劃案設計及製作預算獲得開發及同意。〈製作預算一般是屬於企劃案開發的原始預算的一部分。〉

3. 整合完整的文件，呈交給高層經理來審核。

4. 所有的更改都要附在文件內；要經過最後編輯、校稿及印刷。〈根據企劃案，步驟三及四在最後完稿獲准前，可重複好幾次。〉

5. 高層經理及所有團隊成員最後審核該案。

6. 做任何進一步的修正。

7. 將文件印刷、製訂並遞交給高層經理及客戶。

由於在到企劃這階段之時，通常時間已很緊迫，所以計畫時很要緊的。所有企劃案中的各部分 ─ 封面、目錄及圖表明細、說明函、執行摘要、企劃案本文、附錄及其他任何補充資料 ─ 都必頇透過創造步驟來製訂成冊。在這過程當中，會要做無數的決定：該用什麼樣的製訂？企劃案該用黑白或彩色印刷？該用何種字體？最後一刻的更改要如何補充進去？怎樣增減說明圖例呢？

所有這些決定，以及有關的製作工作，都能透過製作控制進度來更容易進行每一步驟。如下列附表展示許多公司使用的相同製作表格。生產部協理能一眼看出何者需要完成，以及誰負責首要工作。

§ 製作指引

擁有今天的電腦軟體設備，即使小公司也可以在合理的花費下，製作出高品質、專業的企劃案。真正的秘訣不在於擁有最眩目的軟體設備，而是要知道如何使用格式化、字體及圖表說明，來呈現你最佳優點。

本節強調在讓您學習製作企劃案的基本要領，特別是利用圖表說明圖來為您贏得勝算。

如何撰寫行銷企劃案的目標與效益

撰寫一份有效的行銷企劃案，關鍵除了正確的行銷策略與戰術之外，最重要的是該企劃案的目標與效益是否合理可行，如何正確撰寫行銷企劃案的目標與效益，成為每一位行銷企劃人員的重要挑戰。在分析界定企劃案的目標與效益時，可按照以下三個重要的步驟來進行：

第一步界定可欲的目標成果

行銷企劃的第一步，要清楚地界定本企劃想達成的具體成果為何，例如想提高多少銷售量？推出何種新產品或新服務？想開發哪個新市場？都可以界定為本企劃想達成的成果。

界定目標成果時，必須注意遵守清楚、具體、完成時限的基本原則，尤其要特別注意以下三個重點：
1. 目標成果具有值得努力追求的價值。
2. 目標成果必須是單一的，不可同時設定多個不同的目標成果。
3. 目標成果必須簡單清楚，讓人一看就懂。

第二步計算目標成果的商業價值

當完成企劃案之目標成果的界定後，你必須將目標成果換算成可計算的商業價值，例如換算成營業額與獲利等具體的數字。在預估營業額與獲利金額時，必須重新檢討這些數字是否真的有可能達成？會不會過度樂觀？或是這些數字是否過於消極/保守？

在估算目標成果的商業價值時，謹記不僅要表現企圖心，同時要注意真實可達成性，必須在兩者之間保持適度的平衡。如果達成目標成果所需要的時間過長時，你可以分別估算短期、中期、長期的營業額與獲利數。

第三步預估企劃案的後果

執行企劃案的結果，可能失敗也可能成功，因此執行企劃案所導致的後果有可能是正面的後果，也有可能導致負面的後果。首先，你先思考正面的後果，除了達成前面預估的營業額與獲利數之外，是否還有可能產生其他的正面效益？當你在企劃案中清楚列舉愈多該案的正面後果與效益，該案獲得內部通過的機率愈高。

接著，你要思考實施該企劃案可能產生的負面效應，或是該企劃失敗時會導致的負面後果，當你在企劃階段先思考過該案可能的負面後果與負面效應，並提出因應對策與備案計畫，將使該企劃順利執行的可能性提高。

除了分別列舉企劃案可能的正面/負面後果之外，另外還要分析如果不執行該企劃案可能導致何種後果，以上三種後果的預測與分析必須儘量做到客觀。

當你在設定行銷目標時，遵照以上三個步驟進行，可充分思考該企劃案的目標成果、財務效益、其他效益、潛在風險（負面後果）等要素，使得企劃案的目標與效益之說明更為清楚具體而完整。

引用 http://www.wbsa.com.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=cyclopedic57&Category=225687

如何撰寫一份完整的企劃案?!

一、企劃書的基本構成要素

企劃書的種類，因提出的對象與內容不同，而在形式和體裁上有很大的差別。但是，任何一種企劃書的構成都必須有5W2H1E，共8個基本要素：

What(什麼)——企劃的目的、內容。

Who( 誰)——企劃相關人員。

Where( 何處)——企劃實施場所。

When(何時)——企劃的時間。

Why(為什麼)——企劃緣由、前景。

How(如何)——企劃的方法和運轉實施。

How much(多少)——企劃預算。

Effect(效果)——預測企劃結果、效果。

任何一種真正意義上的企劃書必須具備上述8個基本要素。值得一提的是，要注意How much和Effect對整個企劃案的重要意義。如果忽視企劃的成本投入，不注意企劃書實施效果的預測，那麼，這種企劃就不是一種成功的企劃。只有 5W1H的企劃書不能稱之為企劃書，只能算是計劃書。

二、企劃書的一般格式。

企劃書的一般格式大致如下：

1.企劃書名稱

企劃書的名稱必須寫得具體清楚。舉例來說，《如何防盜企劃書》的名稱就不夠完整、準確，應該修正為《北京市朝陽區1994年6月至12月防盜企劃書》。

2.企劃者的姓名

企劃者的姓名、工作單位、職務均應一一寫明。如果是集體企劃的話，所有相關的人員的姓名、工作單位、職務均應寫出。

3.企劃書完成時間

依照企劃書完成的年月日據實填寫。如果企劃書經過修正之後才定案的話，除了填寫「某年某月某日完成」之處，還要加上「某年某月某日修正定案。」

4.企劃目標

企劃的目標要具體明確。例如；在1994年6月至12月間，北京市朝陽區盜竊案降低10%。

5.企劃的內容

這是企劃書中最重要的部分。包括企劃緣由、前景資料、問題點，創意關鍵等方面內容。具體內容因企劃種類的不同而有所變化，但必須以讓讀者一目瞭然為原則。切忌過分詳盡、拉雜，否則會令讀者感到枯燥無味。此外，還要注意避免強詞奪理的內容。 6.預算表和進度表

企劃是一項複雜的系統工程，需要化一定的人力、物力和財力，因此，必須進行周密的預算，使各種花費時，最好繪出表格，列出總目和分目的支出內容，既方便核算，又便於以後查對。

企劃過度表則是把企劃活動的全部過程似成時間表，何月何日要做什麼，加以標示清楚，以便日後檢查。

7.企劃實施所需場地

在企劃案實施過程中，需要提供哪些場地、何種場地，需提供何種方式的協助等，均要加以說明。

8.預測效果

根據掌握的情報，預測企劃案實施後的效果。一個好的企劃案，其效果是可期待的、可預測的，而且結果經常與事先預測的效果相當接近。

9.參考的文獻資料

有助於完成本企劃案的各種參考文獻資料，包括報紙、雜誌、書籍、演講稿、企業內部資料、政府統計漿、調查報告等，均應一一列出。一來表明企劃者負責的態度，二是則可增加企劃案的可信度。

10.其他注意事項

為使本企劃順利進行，其他重要的注意事項應附在企劃案上，諸如：

執行本企劃案應具備的條件。

必須取得其他部門的支持協作。

希望企業領導向全體員工說明本案的重要意義，藉以達成共識，通力使用。

現將上述企劃書的一般格式歸納如表2-2：

企劃書的一般格式

封面

（1）企劃書名稱
（2）企劃者的姓名要求具體、清楚
（3）企劃書完成時間

正文（

4）企劃的目標
（5）企劃的內容本企劃書的主要內容
（6）預算表與進度表

細化內容

（7）企劃場地
（8）預測效果

附件

（9）參考的文獻資料
（10）其他注意事項

引用 http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1305090422297

如何撰寫企劃案

如何撰寫企劃案（一）

「企劃」可以說是企業當中最常聽到的名詞之一。坊間關於企劃的訓練課程、書籍也是多如牛毛。因為企業中許多計劃、行動方案都必須從企劃案的撰寫中發展出來。

一份好的企劃案可以為企業提出創意的想法，指出清楚的方向，展開具體的行動。

因此，如何撰寫企劃便成為一個很重要的問題。本文將分別從撰寫企劃案的流程、企劃案內容以及如何培養撰寫企劃案能力等三方面加以分析探討。

本篇先探討-------撰寫企劃案的流程。

一般而言，撰寫企劃案的步驟可分為以下七個步驟：
一、發現問題
二、定義問題
三、蒐集資料
四、資料分析
五、創意發想
六、選擇可行方案
七、執行與檢討

首先，談「發現問題」
企業經營經常存在許多問題。有些是明顯的，有些是隱性，有些具體、有些抽像。例如，產品的瑕疵就是一個具體問題。而部門間的對立與溝通不良則是個抽像問題。發現問題的角度，可以分為兩方面，一是外部、一是內部。外部指消費者、供應商、競爭者、合作者、外部顧問等，而內部則是指基層員工、各部門主管、經理人、股東、董事等。從這些不同的角度可以發現企業不同部份的問題。而發現問題的方法則可以透過觀察、談話、閱讀資料等方式來找出企業的問題所在。某些問題會自動浮上台面，某些則是需要人去發現。一個好的經理人能發現隱藏的問題，並在問題擴大前提出方法來解決。

再來談「定義問題」
一般會撰寫企劃案通常是為了解決某種問題，或是提出某種構想，例如：產品銷售、新產品開發、員工訓練…等等。這時候如何定義問題就變得非常重要。定義問題的方式、角度、層次不同時，所產生的解決方案也會有所不同。以司馬光砸破水缸救人的故事為例：當一個小朋友掉進水缸裡時，其他小朋友想的是：「怎把他從水缸中撈出來？」。但司馬光將問題定義為：「如何把他救出水缸？」不同的定義方式，產生的限制與方案都有所不同。其他小朋友想辦法爬上水缸去撈溺水小朋友，但水缸又大又深，救之不及；而司馬光則去搬了一個大石頭，把水缸砸破將人救出。所以在定義問題的時候，可以從不同的角度、不同的層次來看問題。問題定義得當，可以使接下來的步驟進行得更加順利。

接著談「蒐集資料」
資料可以分為初級資料或次級資料。初級資料一般透過網路問卷、電話抽樣、發放問卷調查以及進行一對一或一對多的訪談等方式來取得。次級資料則是透過網路、報章雜誌、資料庫、政府出版品、研究報告等方式取得。一般而言，蒐集初級資料較為費力費時，但是可以取得針對自己的需求設計問題，資料符合需求且較為翔實。而次級資料較容易取得，資料量也多，但是取得的資料不一定能完全符合自己的需要。除了上述的方法外，透過實地且細緻的觀察產品以及消費者使用情況，也可以發現到很多靈感及機會。最後需要注意的是，蒐集資料的方式要能依據問題的種類來選擇使用，相輔相成才能呈現問題的原貌。

再來談「資料分析」
量化的資料可以得出某些統計量，例如平均數、百分比、標準差等，或者是利用統計軟體如：EXCEL、SPSS、SAS...等進行分析，這些分析可以顯示出資料的某種特性或差異。除了統計分析外，對於專家或是重要人士的訪談內容可以透過批判性思考的分析方法，分析受訪者的立場與論點。或者是利用綜合的方式，結合各方觀點加以比較。或者也可以透過團體討論，得到某一種共識。如果以時間作為變數，可以分析出某一種現象週期或是趨勢。如果是觀察法，則可以將觀察的心得、結果與其他資料進行相互驗證。資料分析的結果可以透過圖表、量表、圖畫、聲音、影像、文字等方式表達出來，表達方式務求簡單、清楚、明確。

「創意」是一個企劃案的靈魂

企劃案沒有創意就變成例行公事。創意可以是一種新發明、一種新包裝、一種新改良、一種新組合、一種新應用、一種新搭配、一種新程序或是一種新制度。有些人認為創意是天生的一種才能，有些人認為創意可以學習。

創意有時候是突發奇想，也可以是意外的發現，或是有方法的推敲。例如：摩斯漢堡將日本人習慣吃的米飯做成漢堡，創造出一種新組合，開闢出一片速食新天地；SWATCH將流行與設計的元素加入傳統產品--手錶當中，成為時尚與流行的代表。又例如蘇打粉過去只是一種食品，但有人發現蘇打粉可以除臭、去油、除污，這些新的應用增加了蘇打粉的銷售量。創意發想的過程中，最重要的是不要被自己的舊觀念所限制，嚐試天馬行空的想法，就會產生不一樣的答案。

創意可以千奇百怪，但是創意的落實就必須考慮現實面。選擇可行方案就是在有限的資源條件下，選擇可以達成的方案。一件企劃案要能落實，需要上級主管及各單位的通力合作，還要足夠支應的預算、人力以及各項資源。在考慮限制的過程中要注意，有些限制也許可以改變。例如，原先不足的預算透過借貸而滿足了；原本不配合的部門改變態度了。在撰寫企劃案的過程中，企劃者應該不斷去突破挑戰這些限制，以期能滿足企劃案的需求。
最後則是企劃案的「執行與檢討」。

企劃案的執行需要透過整體企業有關部門分工合作，執行的過程中要注意實際情形與預期進度是否有落差。企劃撰寫者應扮演協調、溝通的角色。而在企劃案執行節結束後，也應該進行檢討。包括預算的估算與運用情形，有無浪費或不足；實際與預期使否有落差等等。適當的檢討可以使下一次的企劃案更好。

上述流程是一種「邏輯化」的企劃案撰寫步驟，但在現實中，企劃案的撰寫並不一定都是這麼「有邏輯」，突發奇想或從不經意的發現，都很可能是企劃案的來源。但是撰寫企劃案的目地是要能將方案落實，所以必須考慮到很多事情。上述的流程可以幫助我們留意一些重要的事，這也是為何要有這些步驟的原因。

如何撰寫企劃案（二）

前文提到企畫案的為了解決問題而生的。那麼，依據不同的問題也就會產生不同的企畫案內容，例如行銷企畫案與廣告企畫案的內容就會有所不同。然而，就一般企畫案而言，有一些最基本的內容，包括：

一、企畫案的名稱：企畫案的名稱最好能夠簡潔、明確，能讓人一眼就能看出該企畫案是做甚麼用的。如果能夠搭配有創意的副標題，就更能引起興趣。
二、企畫案的目標：企畫案撰寫者必須明確指出企畫案的目標。一般而言，具體的目標與抽像目標相比，具體的目標比較容易讓人理解。例如：「提升市場佔有率15％」比「提升企業形象」讓人容易理解。
三、企畫案的內文：是企畫案的主體。必須詳盡說明企畫案的來龍去脈，包括企畫案形成的背景與動機、企畫案的著力點為何、創意所在、機會與風險，落實的方法，預期達成的效果等，都必須詳加說明。
四、企畫案的預算：大部分指所需的資金。但如果以機會成本的概念來看，應該將所需的人力、物力與各部門的協調與支援等成本，都納入考量。
五、企畫案的進度：大部分指執行任務所需的時間。在各部門分工合作的情形下，必須同時考慮任務間的依序關係以及各階段之間緩衝與銜接等問題。

以行銷企畫案為例，一般行銷企畫案的必須先從市場現況分析做起。必須先瞭解市場整體規模為何、消費者結構、競爭者有哪些、競爭者間的優劣勢為何、市場佔有率多寡、市場區隔為何……等等。先瞭解了市場現況，再提出企畫案的主題。

如果是一份完整的行銷企畫案，應該至少要考慮到四種政策，也就是行銷人經常說的「4P」：產品（Product）、價格（Price）、通路（Place）、推廣（Promotion）等四種政策。這四項政策都是彼此相互影響。產品政策講產品特性、市場定位、產品品質、產品包裝、產品線設計、以及新產品開發等。價格政策則是指產品或服務要採取高價格、平價或是低價策略。

一般而言，不同的消費族群或產品定位需要採取不同的價格政策。名牌精品例如LV皮包採取高價策略，反而獲得很大成功。通路政策則是指產品要以何種通路販售，是在便利商店販售或是大賣場？或是自己經營的通路？或是透過經銷商？還是以郵購、電視購物、或網路購物等方式販售商品？推廣政策是指以何種方式增加產品、品牌知名度，或增加消費者購買的慾望。例如廣告、折扣、搭配販售、舉辦活動等，都是推廣政策的一部分。

在上一篇文章中曾經提到定義問題。問題定義的範圍、層次不同，連帶的也會使企畫案的內容有所不同。所以，企畫案的內容、格式要能依問題而調整。除此之外，企畫案的內容也要考量上級的閱讀偏好，有些主管喜歡鉅細靡遺的企畫案，有些則是要求盡量簡潔、明瞭。這些因素，企畫案撰寫者也必須將考慮在內，才能使企畫案達到最好的效果。

如何撰寫企劃案（三）

前兩篇文章分別談到「企劃流程」與「企劃案的內容」，本篇是最後一篇談「培養寫企劃的能力」。

要談如何培養寫企劃的能力，就要先知道寫企劃的能力為何。首先，寫企劃最重視的就是創意，因此如何培養創意就非常重要。其次是分析的能力，分析用來解決問題，判斷各種狀況，可行性，機會與風險等，這些也都是在寫企劃中很重要的部份。最後則是說故事的能力。一個好的企劃案必須得到採納才得以實施。

企劃案要能被採納，必須要將這個故事說的很精彩，很有說服力。其中包括企劃案名稱、故事（企劃）內容、整體架構、圖文編排、封面設計等等，要能夠同時展現企劃案的魅力與可行性，企劃案才有獲得採用的可能。下列分別就「創意」、「分析」與「說故事」等三項能力的培養加以說明。

「創意」，是從舊事物當中開展出新的事物。創意能力的培養方式有許多種，本文推薦下列四種培養創意的方法：
一、多觀察周圍的事物：全球知名設計公司IDEO總經理湯姆凱利（Tom Kelley）曾說過：「創新始於雙眼」。他認為：「細微的觀察是創新的根源」透過了細心的觀察，IDEO公司設計了直立式牙膏管、釣具百寶箱、尖端血液分析儀、調整式檔案櫃等產品。
二、多多閱讀：從書籍、雜誌、報導都可以得到很多不同的觀點及創意，這些都有助於我們累積知識、激發創意。
三、多隨手做筆記：創意有時候會突然降臨，在靈光一現時如果沒有把好點子記錄下來，時間一過就經常會再也想不起來，那就非常可惜。隨手做筆記可以幫助我們累積突來的創意。
四、多與人討論分享：與他人一起分享討論想法是激發創意的好方法。特別是問題的解決方案經常是跨領域的。例如日本電信業者NTT DoCoMo找來做雜誌的松永真理創造出「i-mode」行動上網模式，結果使得DoCoMo獲得極大的成功。

「分析」，是一種幫助我們理解事物原貌，並找出特殊之處的方法。本文建議下列三種分析能力的培養方式：
一、做好資料蒐集與調查：這是分析的工作的前提。如果沒有正確的資料與良好的調查，再精密的分析也只能導致錯誤的結論。
二、合理的懷疑態度與追根究底的精神：合理的懷疑態度有助於釐清真相，追根究底的精神有助於進一步的瞭解事實。
三、注意細節之處：很多機會以及風險都必須從小細節中發現。例如網路遊戲公司中華網龍因為忽略程式上的一些細節，損失新台幣2億4千萬。而《商業週刊》的調查也顯示，台灣企業能夠表現傑出的原因在於重視細節。

最後則是說故事的能力。說故事是一種傳達的方式，寫企劃的人必須將精彩的故事放進企劃案中，或者是在提出企劃案時表達出來，讓企劃案能夠受到矚目，企劃案才得以成功。好的故事必須有精彩的情節、戲劇的張力加上說故事者的表達方式，例如不同的字眼、聲音、肢體、表情…等。說故事的能力和練習打籃球一樣，必須依靠不斷的練習某些技巧、動作，不斷重複，直到熟練之後，就可以感覺到如何說才能說出一個好故事。

以上所提到的是寫企劃案中所需要的相關能力的培養方式。一個企劃人是必須不斷的學習新知、練習技巧，才能成為一個好的企劃人。本文粗淺地提供一些關於寫企劃相關的事情，希望對撰寫企劃有興趣的人能稍有助益。

撰寫優質商業企劃書的秘訣

(摘錄自WBSA世界商務策劃師認證課程之商業企劃方法與實務)商業企劃書的表現形式可以非常多樣，但是本質上，商業企劃書是一種說明公司的長期目標 / 總目標（ Goals ）、階段目標 / 次目標（ Objectives ）、商業策略（ Strategies ）以及戰術（ Tactics ）的文書，簡單地說，商業企劃書的目的是要說明公司未來要往哪裡去，它要如何到達目的地，以及目標達成後的景象是如何。

商業企劃書是「蝦米」？

商業企劃書是創業家（或是企業主）與潛在投資者之間，一種最有效的溝通工具。經驗豐富的企業主以及專業經理人都知道，商業企劃書也是一種不可或缺的管理工具，他們都發現：在企劃過程中，強迫自己遵循完成商業企劃書的每一個步驟，不僅一種紀律，也是養成邏輯思考程序的好方法。

經過完善準備的商業企劃書，可以幫助公司大大改進持續達成各種營運目標的能力，這對公司的所有人（企業主及股東）、員工和投資者而言，都是最有利的作法。

商業企劃書的表現形式可以非常多樣，但是本質上，商業企劃書是一種說明公司的長期目標 / 總目標（ Goals ）、階段目標 / 次目標（ Objectives ）、商業策略（ Strategies ）以及戰術（ Tactics ）的文書，簡單地說，商業企劃書的目的是要說明公司未來要往哪裡去，它要如何到達目的地，以及目標達成後的景象是如何。

撰寫商業企劃書的步驟

無論是你是第一次撰寫商業企劃書，或者是重寫了二十次，在準備和撰寫商業企劃書，你必須遵照以下六個重要的步驟：

步驟一、找出企劃案的目標（ Identify Your Objectives ）：

在你開始撰寫一份成功的商業企劃書之前，你必須先決定誰將會閱讀這個企劃書，企劃書的目標讀者是誰以及他們的需求是什麼，例如目標讀者對公司已經知道的部份是哪些？目標讀者想知道公司哪些資訊？目標讀者將會如何運用企劃書的資訊？接著，你要將目標讀者的需求（目標讀者想知道什麼）和自己想達成的溝通目標（自己想讓對方知道什麼）加以結合。當你一旦解決了讀者需求與溝通目標二者之間的衝突時，你就可以開始準備一份有用的商業企劃書。

步驟二、擬定企劃案的大綱（ Outline Your Business Plan ）：

當你決定好了企劃書的目標後，你知道企劃書想強調的重點，根據這些重點，你可以開始擬定企劃書的大綱，大綱可以很簡單，也可以很詳細，但是一般來說，愈詳細的大綱對於你將來撰寫企劃書愈有幫助。

步驟三、重新檢視大綱（ Review Your Outline ）：

根據企劃書讀者的需求與你希望企劃書達成的溝通目標，重新檢視企劃書的大綱，找出企劃書中你必須詳細說明或是以摘要形式表達的重點領域。你必須記住：商業企劃書是代表公司高層的觀點，在大部分的案例中，過度細節的描述是不必要的，然而，你必須提供足夠詳細的說明，來支持企劃書的立論與假設。

步驟四、撰寫企劃書（ Write Your Plan ）：

企劃書具體元素以及內容順序會根據你公司的歷史長短以及準備企劃書的經驗而有所不同。在你撰寫企劃書之前，你必須蒐集足夠的資料，因此你必須先做一些必要的研究。大部分的人一開始會先蒐集過去公司或是產業的財務資料，並且先完成企劃案所需要的市場研究（ Market Research ）。

即使你已經做了大量的研究，但是在撰寫企劃書的過程中，你經常會發現還需要做一些其他的研究，才能蒐集完整的資訊，這時候你還是得花必要的時間，完成這些研究，因為企劃書中所敘述的商業假設與策略，必須依靠這些研究分析所得的數據與結論作為佐證。

在完成公司基本財務資料與市場研究之後，接下來，你必須準備未來的財務預測說明資料的初稿。在準備未來的財務預測資料之前，你必須有良好的商業策略構想，以說明如何達成未來的財測目標。有了這些策略構想之後，才可以進入撰寫具體行動方案。

當你在準備公司的營運遠景說明時（包含未來財測目標、經營策略與行動方案），你必須將所有的商業假設（ Business Assumption ）做好詳細的筆記，以確保所有的營運計畫內容與你的商業假設是相符的。

準備商業企劃書的最後一部分是企劃書的重點摘要（ Executive Summary ），因為重點摘要必須與整本企劃書的內容保持一致，因此它必須等到其他內容完成之後，才可以開始撰寫。

步驟五、重新檢查企劃書（ Have Your Plan Reviewed ）：

當你寫完企劃書的初稿，並且經過自己重新檢查校對後，找幾個熟悉企業管理與商業企劃的專家，幫助你檢查整份商業企劃書，針對企劃書的完整性、邏輯性、客觀性、有效性，提供專業的建議，然後你再根據專家的意見進行修改。

步驟六、更新修定企劃書（ Update Your Plan ）：

商業企劃書屬於一種「動態的」文件，你必須根據最新的情況，定期加以更新、修正，否則就會變得過時而失去效用。當環境改變，或者溝通的對象改變（企劃書的讀者不同），你必須更新企劃書，以反映最新的改變。

商業企劃書的架構

一份完整的商業企劃書，至少要包含以下你的要項：

1.0 企劃案重點摘要（ Executive Summary ）

2.0 產品與服務之描述（ Product and Service Description ）

2.1 服務（ Service ）

2.2 產品（ Product ）

2.3 定價（ Pricing ）

3.0 行銷計畫（ The Marketing Plan ）

3.1 競爭者分析（ Competitive Summary ）

3.2 廣宣（ Advertising ）

3.3 目標客戶的描述（ Customer Profile ）

4.0 營運計畫（ Operational Summary ）

4.1 供應商摘要（ Supplier Summary ）

4.2 地點（ Location ）

4.3 人員僱用摘要（ Employment Summary ）

4.4 法規（ Regulations ）

4.5 保險（ Insurance Coverage ）

5.0 管理計畫（ Management Summary ）

6.0 行動計畫（ Action Plan ）

7.0 財務資訊（ Financial Information ）

7.1 財務摘要（ Financing Summary ）

7.2 開設成本（ Start-up Costs ）

營運資本（ Working Capital ）

7.3 銷售預測（ Sales Forecasts ）
由上而下計算法（ Top Down ）
由下而上計算法（ Bottom Up ）

7.4 現金流預測（ Cash Flow Forecast ）

8.0 附件（ Appendix ）

當你在準備企劃書的每一個章節時，可以參考本由創新企劃學院所提供的商業企劃書撰寫指導手冊，確定你的企劃書已經完整地包含每個重要的章節。

[參考來源]